Komunikat ad hoc zgodnie z art. 53 LR 7 października 2024 r. – Richemont sprzedaje YNAP z pozycją gotówkową w wysokości 555 mln EUR i bez zadłużenia finansowego, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt przy zamknięciu transakcji. Mytheresa wyemituje udziały na rzecz Richemont odpowiadające 33% w pełni rozwodnionego kapitału zakładowego spółki. Richemont zapewni YNAP odnawialną linię kredytową w wysokości 100 mln EUR. Finalizacja transakcji spodziewana w pierwszej połowie 2025 r. pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji transakcji, w tym uzyskania zgód organów regulacyjnych. Transakcja zaowocuje powstaniem dużej, wysoce skoncentrowanej na kliencie wielomarkowej grupy luksusowych sprzedawców internetowych. MONACHIUM i GENEWA, Szwajcaria–(BUSINESS WIRE)– MYT Netherlands Parent B.V. („Mytheresa”) i Richemont zawierają umowę w sprawie przejęcia przez Mytheresa spółki YOOX NET-A-PORTER („YNAP”) w celu stworzenia wiodącej, wielomarkowej grupy luksusowych sprzedawców internetowych o zasięgu globalnym w zamian za 33% udziałów Mytheresa.
Mytheresa (NYSE:MYTE) i Richemont (SWX:CFR) ogłosiły dzisiaj, że doszły do porozumienia w sprawie przejęcia YNAP przez Mytheresa. Transakcja ma na celu utworzenie wiodącej grupy sprzedawców internetowych oferujących luksusowe marki na całym świecie.
Zalety transakcji
Zarówno Mytheresa, jak i YNAP cieszą się solidną reputacją w branży towarów luksusowych ze względu na innowacyjność, opinię redakcyjną oraz wysoką jakość obsługi klienta. Obaj liderzy branży obsługują szeroki rynek towarów luksusowych, oferując wyróżniające się portfolio marek, klientów oraz zasięg geograficzny, koncentrując się przede wszystkim na klientach zamożnych.
Planujemy zintegrować dział towarów luksusowych YNAP z Mytheresa, tworząc jedną grupę z trzema wyraźnie wyróżniającymi się markami: Mytheresa, NET-A-PORTER i MR PORTER.
– Pozyskanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży poprzez wykorzystanie synergii między markami oraz rozbudowę oferty produktowej i usługowej, w tym poprzez inwestycje w rozwój technologiczny i personalizację oferty.
Nasza firma będzie oferować klientom bogatszy wybór towarów luksusowych, opierając się na różnorodnym asortymencie, strategiach marketingowych i relacjach z klientami.
Partnerstwo z luksusowymi markami umożliwi im dotarcie do klientów z całego świata, dzięki wyjątkowej selekcji i oryginalnym źródłom inspiracji.
Wspólnie wykorzystamy infrastrukturę, w tym technologiczną platformę Mytheresa, oraz będziemy stosować najlepsze praktyki operacyjne, aby poprawić efektywność, jednocześnie zachowując unikalną tożsamość każdej marki.
Zaproponowano wydzielenie działu towarów przecenionych, takich jak YOOX i THE OUTNET, z działu towarów luksusowych. Ma to umożliwić wprowadzenie bardziej efektywnego modelu operacyjnego, który wspierać będzie wzrost i zyskowność.
„Ogromnie cieszę się z dzisiejszej informacji. Poprzez zawarcie tej transakcji Mytheresa pragnie stworzyć wybitną, wielomarkową grupę luksusowych sprzedawców internetowych o zasięgu ogólnoświatowym. MYTHERESA, NET-A-PORTER i MR PORTER będą oferować zróżnicowany, lecz wzajemnie uzupełniający się zestaw towarów luksusowych różnych marek opracowywany w drodze starannej selekcji, czerpiąc inspirację z wielu źródeł i przy zapewnieniu niezrównanej obsługi klienta. Wszystkie trzy marki będą współdzielić istotną część infrastruktury, wykorzystując synergię i efektywność, lecz przy zachowaniu odmiennej tożsamości każdej z nich. Segment towarów przecenionych skorzysta na wydzieleniu go z działu towarów luksusowych i zastosowaniu znacznie prostszego modelu operacyjnego stymulującego wzrost i zyski. Uważamy, że ta transakcja zapewni istotną wartość dodaną naszym udziałowcom, partnerom poszczególnych marek, a przede wszystkim klientom z górnego segmentu rynku” – powiedział Michael Kliger, dyrektor generalny Mytheresa.
Mytheresa planuje przejąć spółkę YOOX NET-A-PORTER (YNAP) w celu stworzenia wiodącej, wielomarkowej grupy luksusowych sprzedawców internetowych o zasięgu globalnym w zamian za 33% udziałów Mytheresa. Finalizacja transakcji spodziewana jest w pierwszej połowie 2025 r. pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji transakcji, w tym uzyskania zgód organów regulacyjnych.
Richemont sprzeda YNAP z pozycją gotówkową w wysokości 555 mln EUR i bez zadłużenia finansowego, w zamian za 33% w pełni rozwodnionego kapitału zakładowego Mytheresa. Richemont zapewni również odnawialną linię kredytową w wysokości 100 mln EUR.
Transakcja zaowocuje powstaniem dużej, wysoce skoncentrowanej na kliencie wielomarkowej grupy luksusowych sprzedawców internetowych.
„Cieszymy się, że YNAP znajdzie się w tak dobrych rękach. Jako zaufany partner wielu wiodących marek towarów luksusowych na świecie, YNAP słynie z pionierskich usług na rzecz zamożnych klientów, dopełnionych charakterystycznymi, inspirującymi komentarzami redakcyjnymi. Mytheresa jest doskonale przygotowana, by w dalszym ciągu nieprzerwanie zachwycać klientów i partnerów z całego świata, wykorzystując mocne strony obu firm” – powiedział Johann Rupert, prezes Richemont.
Aspekty finansowe
Po zakończeniu transakcji, Richemont sprzeda YNAP na rzecz Mytheresa za 555 mln EUR w gotówce i bez zadłużenia finansowego. W zamian otrzyma 33% udziałów w pełni rozwodnionym kapitale zakładowym Mytheresa wraz z emisją udziałów, które będą przedmiotem uzgodnienia. Dodatkowo, Richemont zapewni 6-letnią odnawialną linię kredytową w wysokości 100 mln EUR, która będzie służyć do finansowania ogólnych kosztów korporacyjnych YNAP, w tym kapitału obrotowego.
Po zakończeniu transakcji, Richemont będzie miał prawo do nominacji członka oraz obserwatora do rady nadzorczej Mytheresa.
Zakończenie transakcji planowane jest na pierwszą połowę 2025 roku i będzie podlegało spełnieniu standardowych warunków finalizacji, w tym uzyskaniu zgody organów odpowiedzialnych za ochronę konkurencji.
Transakcja nie wymaga zgody udziałowców Richemont ani Mytheresa i nie jest od tego zależna.
Udziały Richemont w Mytheresa będą objęte rocznym zakazem sprzedaży po finalizacji transakcji, a następnie kolejnym rocznym ograniczeniem zbywalności udziałów.
W związku z transakcją Richemont przewiduje odpis aktualizujący aktywa netto YNAP w wysokości około 1,3 mld EUR, wliczając w to środki pieniężne pozostawione w YNAP po zamknięciu transakcji. Wartość ta może ulec zmianie do dnia finalizacji transakcji ze względu na szereg zmiennych, takich jak cena udziałów Mytheresa, kurs wymiany USD/EUR, wartość aktywów netto i pozycji zobowiązaniowych YNAP w dniu realizacji transakcji.
Informacje na temat telekonferencji
Mytheresa zaprasza na telekonferencję dotyczącą transakcji, która odbędzie się o godz. 8:00 czasu wschodniego. Aby wziąć udział za pośrednictwem transmisji internetowej, prosimy o odwiedzenie strony internetowej Mytheresa poświęconej relacjom inwestorskim pod adresem https://investors.mytheresa.com. Osoby chcące wziąć udział w telekonferencji drogą telefoniczną, prosimy o wybranie numeru +1 800 715 9871 (USA) i wpisanie kodu dostępu uczestnika: 3814635. Nagranie z telekonferencji będzie dostępne do odsłuchania poprzez transmisję internetową na stronie internetowej Mytheresa poświęconej relacjom inwestorskim. Dostęp do nagrania drogą telefoniczną będzie możliwy od godz. 10:00 czasu wschodniego w dniu 7 października 2024 r. do 14 października 2024 r., pod numerem +1 800 770 2030 (USA) i kodem do odsłuchania nagrania: 3814635.
Prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (United States Private Securities Litigation Reform Act). Wszelkie oświadczenia zawarte w niniejszej informacji prasowej, które nie odnoszą się do stanu faktycznego, należy traktować jako prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi oświadczenia dotyczące terminu i finalizacji transakcji z udziałem Richemont Maisons, NET-A-PORTER i YNAP oraz ich oczekiwanych zysków, oczekiwanych przyszłych możliwości oraz pozycji rynkowej, planów i strategii biznesowych, przyszłych wyników finansowych lub operacyjnych, jak również oświadczenia obejmujące wyrażenia takie jak „oczekuje, „planuje”, „uznaje”, „szacuje”, „może”, „powinna”, „przewiduje”, „zamierza”, „mogłaby”, „dąży do”, „kontynuuje” i tym podobne wyrażenia o charakterze przyszłościowym. Takie prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości Richemont opierają się na obecnych oczekiwaniach i założeniach kierownictwa co do działalności i wyników YNAP, gospodarki oraz innych przyszłych warunków i prognoz przyszłych wydarzeń, okoliczności i wyników. Nasze sklepy detaliczne są wysoce uzależnione od zdolności i chęci klientów do odbywania podróży i dokonywania zakupów, dlatego spadek liczby klientów może mieć negatywny wpływ na porównywalne wyniki sprzedażowe naszych sklepów lub średnią wielkość sprzedaży w przeliczeniu na stopę kwadratową oraz rentowność sklepu, skutkując odpisami z tytułu utraty wartości majątku, co może mieć znacząco niekorzystny wpływ na naszą działalność, wyniki oraz kondycję finansową. Zmniejszenie częstości podróży na skutek warunków gospodarczych, nakazy zamknięć sklepów detalicznych ze strony organów cywilnych, ograniczeń podróży, problemów w zakresie podróży oraz innych okoliczności, w tym epidemii chorób i innych problemów zdrowotnych, może mieć znacząco niekorzystny wpływ na naszą działalność, zwłaszcza jeśli zdarzenia te wpływają na chęć odwiedzania naszych sklepów detalicznych przez klientów. Konflikty międzynarodowe lub wojny, w tym wynikające z nich sankcje i ograniczenia importu i eksportu produktów gotowych lub surowców, nałożone przez dany podmiot lub organy poszczególnych krajów, podmioty inne niż krajowe lub inne instytucje, również mogą mieć wpływ na niniejsze prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości. Podobnie jak w przypadku każdej innej prognozy, prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości z natury rzeczy są obarczone niepewnością i podlegają zmianom okoliczności. Faktycznie uzyskane wyniki mogą znacząco różnić się od prognoz i oświadczeń dotyczących przyszłości w następstwie różnego rodzaju ryzyka i niepewności, z których wiele pozostaje poza kontrolą Richemont. W związku z tym nie należy polegać na prognozach i oświadczeniach dotyczących przyszłości w celu przewidywania przyszłych zdarzeń. Ponadto prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej dotyczą jedynie zdarzeń lub informacji aktualnych na dzień ich publikacji. Richemont nie zobowiązuje się do uaktualnienia żadnych prognoz i oświadczeń dotyczących przyszłości i nie jest zobowiązana do ich aktualizacji ani dostosowania.
Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące dotyczące proponowanej transakcji i działalności połączonych przedsiębiorstw. Wypowiedzi te prezentują oczekiwania Mytheresa w odniesieniu do kondycji finansowej, planów, celów i przyszłych wyników. Czytelnik powinien zdać sobie sprawę, że wypowiedzi te nie stanowią gwarancji wydajności ani wyników i opierają się na założeniach oraz doświadczeniu Mytheresa. Istnieje szereg czynników, które mogą wpłynąć na faktyczne wyniki, w związku z czym faktyczne wyniki mogą znacząco różnić się od prognoz zawartych w wypowiedziach prognozujących.
Mytheresa nie będzie aktualizować żadnych przewidywań zawartych w tej informacji prasowej, aby odzwierciedlić wydarzenia lub okoliczności po dacie publikacji, chyba że będzie to wymagane przez prawo.
Realizacja opisanych elementów prognozowanych wypowiedziach wiąże się z różnorodnymi ryzykami, niepewnościami i założeniami, z których nie wszystkie są znane. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek ryzyka lub niepewności, lub jeśli jakiekolwiek założenie okazałoby się błędne, wyniki Mytheresa mogą istotnie odbiegać od prognozowanych wypowiedzi lub wyników.
Nie można polegać na przewidywaniach w celu przewidywania przyszłych zdarzeń. Stanowią one jedynie wyraz przekonań i założeń kierownictwa Mytheresa w dniu ich publikacji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat czynników wpływających na wyniki finansowe Mytheresa, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami regularnie składanymi przez przedsiębiorstwo amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Szczegółowe dane można znaleźć w sekcji „Czynniki ryzyka” corocznego sprawozdania składanego na formularzu 20-F oraz formularzu 6-K. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov oraz na stronie relacji inwestorskich Mytheresa: https://investors.mytheresa.com.
Mytheresa to jedna z wiodących, wielomarkowych luksusowych platform cyfrowych, oferująca odzież, obuwie, torebki i akcesoria damskie, męskie i dziecięce, jak również produkty z dziedziny lifestyle oraz biżuterię. Założona jako butik w 1987 r., Mytheresa uruchomiła platformę internetową w 2006 r. i dziś oferuje wyselekcjonowaną ofertę nawet 250 marek koncentrujących się na luksusie, takich jak Bottega Veneta, Gucci, Prada i Valentino. Firma notowana na NYSE odnotowała 913,6 mln EUR GMV w roku obrotowym 2024, co stanowi wzrost o +7 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Więcej informacji na stronie https://investors.mytheresa.com/.
Richemont to firma, która kształtuje przyszłość poprzez unikatowe portfolio prestiżowych domów mody (Maisons) charakteryzujących się kunsztem i kreatywnością.
Firma dąży do pielęgnowania swoich Maisons oraz ich działalności, umożliwiając rozwój i rentowność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z myślą o długoterminowym perspektywach.
Richemont prowadzi swoją działalność w trzech głównych segmentach: biżuteria, zegarki oraz salony mody i akcesoriów. W ramach biżuterii znajdują się marki takie jak Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels i Vhernier. W segmencie zegarków znajdziemy produkty marek A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis i Vacheron Constantin. Natomiast w segmencie mody i akcesoriów znajdują się marki takie jak Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar, w tym G/FORE, Purdey, Serapian oraz Watchfinder & Co. Dodatkowo Richemont obsługuje marki NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX oraz dział OFS.
Akcje serii „A” spółki Richemont są notowane na głównej giełdzie SIX Swiss Exchange w Szwajcarii oraz są uwzględnione w indeksie SMI, który obejmuje wiodące spółki notowane na tej giełdzie. Ponadto, akcje te są również obiektem obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Johannesburgu.
YOOX NET-A-PORTER (YNAP) to czołowy detalista internetowy, oferujący luksusowe towary i artykuły modowe. Ich unikalna oferta obejmuje wielomarkowe sklepy internetowe, takie jak NET-A-PORTER i MR PORTER, oferujące produkty sezonowe, oraz YOOX i THE OUTNET, oferujące artykuły pozasezonowe.
YNAP to wiodący sprzedawca internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży detalicznej towarów luksusowych i artykułów modowych. Ich oferta obejmuje wielomarkowe sklepy internetowe, w tym NET-A-PORTER i MR PORTER oferujące artykuły sezonowe, a także YOOX i THE OUTNET oferujące artykuły pozasezonowe.
Yoox Net-a-Porter (YNAP) jest liderem w sprzedaży luksusowych towarów online, z ponad 4 milionami klientów dokonujących wysokich wydatków i 900 milionami odwiedzających z całego świata. Firma ma biura i prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Japonii, w Chinach kontynentalnych i SRA Hongkong, realizując dostawy do ponad 170 krajów na całym świecie.
Całkowity kapitał zakładowy Mytheresa obejmuje wszystkie wyemitowane akcje oraz jednostki udziałowe, zarówno nabyte, jak i nie nabyte, wraz z programami akcji pracowniczych, uwzględniając prawdopodobieństwo osiągania wyników.
Tekst oryginalny zawiadomienia sporządzony w języku źródłowym jest oficjalną i obowiązującą wersją. Tłumaczenie służy jedynie celom orientacyjnym i ma ułatwić zrozumienie zawiadomienia. Należy je interpretować w odniesieniu do tekstu źródłowego, który ma skutki prawne.
Źródło: pap-mediaroom.pl
