Jest porozumienie z właścicielami obligacji i pożyczkodawcą w celu ograniczenia zadłużenia. Silna struktura kapitałowa będzie wsparciem dla modelu wzrostu KLDiscovery oraz inwestycji w przodujące na rynku rozwiązania dla klientów. Oczekuje się, że transakcja nastąpi wkrótce.
Spółka KLDiscovery Inc. ogłosiła dzisiaj zawarcie porozumienia z posiadaczami zamiennych skryptów dłużnych i głównym pożyczkodawcą w sprawie redukcji długu i wzmocnienia jej pozycji finansowej. Działanie to ma umożliwić koncentrację się na modelu wzrostu i inwestycje w rozwiązania dla klientów.
„Dzisiejszy komunikat stanowi ważny krok naprzód dla naszej firmy, gdyż wkraczamy w przyszłość ze strukturą kapitałową, która będzie wspierać nasz przodujący w branży zespół oraz sprzyjać osiąganiu długoterminowych celów z zakresu wzrostu i rentowności” – mówi Chris Weiler, dyrektor generalny KLDiscovery. „KLDiscovery to solidna firma zajmująca czołową pozycję na rynku, dysponująca wysokiej klasy markami i jasną wizją przyszłości. Porozumienie potwierdza wiarę naszych kluczowych partnerów kapitałowych w tę wizję i umożliwi naszej spółce finansową elastyczność niezbędną do kontynuowania innowacji, zaawansowanych koncepcji i najlepszej w swojej klasie oferty, której oczekują od nas nasi klienci. Globalny zespół KLDiscovery ma teraz jeszcze więcej energii do działania niż kiedykolwiek i idzie do przodu, skupiony na wspieraniu klientów w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów związanych z danymi, przepisami i regulacjami”.
Jeśli ostateczne dokumenty zostaną sporządzone, transakcja pozwoli na zamianę nieuregulowanych obligacji Spółki na około 96% niespłaconego kapitału własnego. Dodatkowo termin spłaty pożyczki terminowej Spółki zostanie przesunięty na sierpień 2027 roku.
Nasze porozumienie z właścicielami obligacji i pożyczkodawcą KLDiscovery to silne wsparcie, które umożliwia nam skupienie się na inwestycjach w rozwój oraz usługi oparte na technologii i oprogramowanie. Szacowany podział kapitału może ulec zmianie w trakcie trwających nadal rozmów i tworzenia ostatecznych dokumentów transakcji.
KLDiscovery ogłosiło rekordowe wyniki finansowe za rok 2023, odzwierciedlające wysokie przychody, zysk EBITDA i skorygowany zysk EBITDA. Spółka kontynuuje rozwój, skalując swoją działalność, aby sprostać największym i najbardziej złożonym wyzwaniom dla swojej globalnej bazy klientów. Inwestuje również znacząco w technologie, takie jak oprogramowanie Nebula, wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby przetwarzać informacje prawne i inne dane.
KLDiscovery ma zespół doradców składający się z Gibson, Dunn & Crutcher LLP jako doradcy prawnego, Guggenheim Securities, LLC jako bankiera inwestycyjnego, AlixPartners jako doradcy finansowego, a C Street Advisory Group jako doradcy ds. komunikacji strategicznej.
Wiodący zespół doradczy KLDiscovery
W skład zespołu doradców KLDiscovery wchodzą Gibson, Dunn & Crutcher LLP jako doradcy prawnego, Guggenheim Securities, LLC jako bankier inwestycyjny, AlixPartners jako doradcy finansowi, a C Street Advisory Group jako doradcy ds. komunikacji strategicznej.
O KLDiscovery
KLDiscovery to globalny lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla firm prawnych, korporacji i agencji rządowych. Firma z biurami w 26 lokalizacjach w 17 krajach oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania danymi, eDiscovery, a także odzyskiwania i zarządzania informacjami. Od 30 lat firma zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie zbierania, analizy i przetwarzania danych, a także dostarcza zaawansowane oprogramowanie do zarządzania dokumentami. KLDiscovery jest również wiodącym dostawcą usług odzyskiwania danych przez produkt Ontrack i została uhonorowana prestiżowymi nagrodami za szybki rozwój i innowacyjność. Firma posiada certyfikat ISO/IEC 27001 i jest Certyfikowanym Partnerem Relativity. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.kldiscovery.com.
Wypowiedzi prognozujące
Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą być uznane za „wypowiedzi prognozujące” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Wszystkie stwierdzenia zawarte w tym komunikacie, które nie odnoszą się do faktów historycznych, takie jak prognozy dotyczące transakcji konwersji zadłużenia, plany rozwoju Spółki oraz oczekiwane korzyści płynące z elastyczności finansowej i ekspansji, są uznawane za wypowiedzi prognozujące. Wykorzystane w komunikacie słowa takie jak „szacuje”, „spodziewa się”, „oczekuje”, „prognozuje” oraz ich podobne warianty stanowią wypowiedzi prognozujące.
Wypowiedzi prognozujące nie gwarantują przyszłych wyników, co wynika z istnienia wielu znanych i nieznanych zagrożeń, niepewności, założeń i innych istotnych czynników, na które KLDiscovery nie ma wpływu. Wśród tych czynników wymienić można konsekwencje związane z zadłużeniem KLDiscovery, potencjalne nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, ryzyko spadku przychodów oraz potencjalne problemy z asortymentem produktów. Inwestorzy powinni być świadomi tych zagrożeń i wątpliwości i nie powinni polegać w nieuzasadniony sposób na stwierdzeniach prognozujących jako przewidywaniach rzeczywistych wyników lub rezultatów. KLDiscovery nie ma obowiązku aktualizacji ani korekty stwierdzeń prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych przyczyn, chyba że wymaga tego prawo.
Niniejsze zawiadomienie ma obowiązywać wersję oryginalną w języku źródłowym. Tłumaczenie jest tylko pomocnicze i należy je interpretować w odniesieniu do tekstu oryginalnego, który ma skutki prawne.
Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl
